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大族激光:投资者当前关心的问题有哪些?

来源:亿德体育   发布时间:2022-03-25 08:13nbsp;  点击量:

本文摘要:近日,笔者现场调研并与大族激光管理层交流了投资者当前关心的几个主要问题,同时就公司生产经营情况以及未来的发展战略展开了了解交流。 公司在2014半年报中透露:2014Q3未来将会构建净利润区间1.6-2.5亿元之间,我们指出业绩结果不会稍悲观。之前股权激励行权条件扣住非后净利润拒绝在4.9亿元,我们指出构建4.9亿以上利润是大概率事件。

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近日,笔者现场调研并与大族激光管理层交流了投资者当前关心的几个主要问题,同时就公司生产经营情况以及未来的发展战略展开了了解交流。  公司在2014半年报中透露:2014Q3未来将会构建净利润区间1.6-2.5亿元之间,我们指出业绩结果不会稍悲观。之前股权激励行权条件扣住非后净利润拒绝在4.9亿元,我们指出构建4.9亿以上利润是大概率事件。下半年苹果新产品公布,未来将会造就小功率设备市场需求,数据表明,苹果公司2014年资本支出的未来发展相比2013年提高了40%,预计公司今年进帐苹果订单未来将会创历史新纪录。

上半年小功率设备营业收入同比快速增长15%,我们预计全年未来将会构建30%以上的快速增长。  大族激光是以客户导向性为仅次于发展目标。目前公司主要业务是激光打标、焊、切割成设备以及PCB设备。

2008年以前,公司主要业务小功率激光打标设备发展很快,目前由于以客户的市场需求为导向,研发能力、设备可靠性引人注目,与主要大客户合作关系较好,因此苹果产业链用于公司的激光器切割器(14年iwatch,15年iphone6s)订单占有公司收益的大部分份额。  苹果订单加压,二季度营收环比快速增长多达80%,净利润环比快速增长6倍:二季度单季公司净利润为21053.86万元,完全恢复订单长时间轨道。从分业务快速增长情况来看,上半年大功率激光切割成设备销售收入为47114.40万元,占到比超过20%,这合乎我们之前提及的大族激光中期茁壮逻辑,公司A客户销售的200台切割成设备仍未算入上半年业绩,将在三季度算入。

  反对公司未来保持高成长空间的逻辑,我们指出主要有以下几点。1)短期逻辑:苹果IPhone6及iwatch设备公司份额提高,三季度是备货高峰,全年苹果营收预期超强18亿。2)中期逻辑:蓝宝石切割成设备承托公司中期逻辑,蓝宝石是苹果的根本性技术战略,今年早已销售200台,未来业绩弹性减小15年公司研磨设备未来将会销售,带给更大业绩弹性;3)我们假设公司没跟苹果签定排他性销售协议的前提下,公司蓝宝石设备在国产手机的上的应用于空间更为辽阔(华为P7已量产),未来也未来将会沦为公司的盈利支柱。

4)长年逻辑来看,大的方面,激光设备获益于工业自动化市场需求愈演愈烈,高功率切割成在工业、汽车等领域将愈演愈烈,利润率之后下调。小的方面,随着消费电子轻巧化趋势强化,仪器生产工艺变得复杂,苹果产业链各个环节将引进激光自动化技术,公司激光设备在微加工领域有更加辽阔的两翼市场。

根据我们草根调研,预计线性马达供应商金龙和aac订购2亿元设备。公司沦为消费电子机器人先发者。  机器替代人大势所趋,自动化装备市场需求今年井喷。人力成本的大大提高使得制造业、物流业等劳动力密集型行业早已到了要靠提升自动化程度降低成本的阶段,机器替代人的趋势从去年开始反映显著。


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